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36氪首发 | 原红杉中国曹曦成立Monolith Management,初始规模超5亿美金

从名字读懂一家基金。

文 | 于丽丽

编辑 | 刘旌

可能是2021年最值得期待的新基金终于宣告了它的成立。

36氪获悉,原红杉中国合伙人曹曦,与前博裕资本二级市场合伙人Tim Wang,共同成立投资管理机构:Monolith Management。

这个引述于斯坦利·库布里克科幻电影巨作《2001太空漫游》的英文名字,已经在一定程度上表明了它的自我定位:Monolith的首支基金将是一支主打科技的对冲基金。具体而言,他们将深耕技术与创新驱动的科技、软件、生命科学和消费领域,重点关注二级市场投资及部分一级市场成长期项目。

Monolith的首支基金募资阵容可谓豪华。尽管他们没有明确表露,但相信你看完这段表述已能猜出大概:“包括红杉中国在内的四家国内顶级一线风险投资机构、三家千亿美金级别公司及其创始人、十二家新经济领域百亿美金级别公司及其创始人,以及部分海内外著名的家族办公室和大学捐赠基金”。据介绍,此次募资链接了中国当下在科技、消费、医疗、农业等领域,成长最快、最炙手可热的年轻企业家群体。

据了解,Monolith首支基金规模已超过5亿美金,这已超原计划的认购规模。

在曹曦看来,Monolith代表着宇宙终极的真相和智慧

打破结界

一个已成共识的现象是:曾经泾渭分明的一、二级市场边界早已日益模糊。这是过去几年间,推动基金行业生态走向最关键的变量之一。

Monolith无疑是这种融合下的一个新案例。Monolith的首支基金将是一支科技对冲基金,但同时,优异的一级市场成长期项目,也在他们的关注范围内。

一般认为,二级市场投资需要产业思维来判断成熟项目的商业价值,而一级市场投资则期待更合理的退出方案。而Monolith的两位创始合伙人履历显示了这种认知互补的可能。

曹曦在红杉中国工作近8年,曾担任合伙人,并于2018年参与创建红杉中国种子基金。据悉,创建Monolith后,他仍会继续保持红杉中国投资合伙人的身份,维持良好的合作关系。他拥有丰富的早期和成长期投资经验,投资过快手、斗鱼、腾讯音乐、超级猩猩、恩和生物、剂泰制药、蓝箭航天、沐曦科技、太极图形等明星项目。这意味着他更具“产业思维”,对创新趋势有着天然敏感。

Tim Wang曾在博裕资本担任二级市场业务合伙人。他于2014年参与创立博裕资本二级市场部门,对科技、消费领域的二级市场投资有着丰富经验。更早以前,他曾在高盛香港担任股票分析师。这意味着他具备国际视野,擅长在充满变化的二级市场中挖掘价值标的。

不过在两位合伙人看来,不强调以阶段为界,更在于他们对投资这件事的独特理解。

对此,曹曦的表述是:“因为创新和企业家精神不分阶段,我们希望在资本市场的不同阶段,都能在激烈的商业竞争中寻找真正的赢家。”

具体来说,则如Tim Wang所言,Monolith希望将颠覆性的创新作为研究的起点,而非静态地覆盖特定的公司或行业。“我们将结合定性的宏观判断和定量切实的深度研究做出投资决策。”

组织力和价值观

不同于许多基金更易于记忆的名字,Monolith是个有点生僻的单词。

在英文中,它一般被理解为“单块巨石”。但一个关于它更有名的注释是《2001太空漫游》电影开头的那块黑色石碑。电影中,这块叫做Monolith的神秘黑色巨石拥有完美的数学比例,1:4:9,即前三个自然数的平方。

这无疑是个颇具深意的名字。曹曦告诉36氪,Monolith代表着宇宙终极的真相和智慧,“取这个名字,表达了我们对商业及世界本质的好奇、求真与探索。”

在打法上,Monolith告诉36氪,他们希望是“自上而下确定投资主题、自下而上展开缜密研究”。这意味着要先找出大的趋势、变量,确定好投资主题后,梳理出非上市公司与上市公司的图谱,通过全面研究,找到最佳投资标的。

而关于基金的组织形态,Monolith特别强调了“组织的力量”。曹曦对此的解释是:“更关注团队的共生成长,而不仅仅是个体的成功;相信团队协作与分工的力量,而不仅仅是个人英雄主义”。落实在候选人的招聘上,他们渴望并欢迎的是,“有潜力成为合伙人的人”

以上种种关于Monolith的规划,此刻来看似乎有些抽象。但很显然,能让一家基金长期立于时代潮头的一定不是即时可得的“方法论”,而一定是组织和价值观。

相比上一波明星投资人设立新基金的VC2.0时代,如今已过去四五年。尽管商业世界的机遇永不眠,但如今的市场显然不像之前那么低垂可得。新一代的创业者画像也完全不同。从这个意义上来说,Monolith在组织和理念上提出的“差异化”,已经是一种值得嘉许的努力。

当然,对于这支生于2021年冬天的基金来说,一切才刚刚开始。



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