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亏损近150%换增长,快手除电商以外的“野心”

  8月25日晚,快手科技(01024.HK)发布了截至2021年6月30日的第二季度财报。第二季度快手收入191.4亿元,同比增长48.8%,经调整亏损净额47.7亿元,同比扩大146.2%。上半年,快手收入361.6亿元,同比增长42.8%,经调整亏损净额96.9亿元,同比扩大54.2%。快手方面解释道,一季度,公司可转换可赎回优先股公允价值变动达负512.8亿元,受此影响,上半年账面亏损共计647.9亿元。

  在年初股价冲顶417.80港元后,截至8月26日收盘,每股仅70.40港元,跌幅超80%。仅半年时间,快手市值蒸发近1.5万亿港元(约合人民币1.24亿元)。香颂资本董事、鲸平台智库专家沈萌在接受《中国经营报》记者采访时表示,快手上市的高估值是市场泡沫化乐观的非理性情绪,随着各种现实政策与市场因素逐渐主导投资者对快手的评估,非理性情绪让位理性客观分析,快手的估值泡沫就会快速破灭。

  值得注意的是,在亏损和巨大流量之下,快手、抖音也开始慢慢走出“舒适圈”,除了电商生意,这些流量也开始延伸到线下,侵入了美团、携程的腹地。

  二季度亏损同比扩大近150%

  “电商恰恰是给快手带来亏损的主要因素。”但互联网分析师丁道师在接受记者采访时表示,这个亏损是可控的。有关数据显示,快手主要费用支出方面,销售及营销开支Q2共计112.7亿元,包括海外市场、产品推广以及品牌推广活动开支等。研发开支则从去年同期的13亿元升至二季度的39亿元,主要覆盖研发人员相关薪酬开支的增加等。

  公开资料显示,今年7月22日,快手电商在杭州召开服务商大会。快手电商负责人笑古在会上表示,2021年快手电商的三个关键词是“大搞信任电商、大搞品牌、大搞服务商”。同时快手电商还推出“造风者计划”,通过亿级资金、千亿级流量,打造100家年GMV(电商交易总额)达10亿元的服务商生态伙伴和200家GMV过亿元的服务商生态伙伴,核心目的是要通过服务商生态建设服务更多品牌。快手投资部也将准备十亿级生态基金用于投资此计划。

  不过,此次电商依旧为盈利作了较大贡献,二季度数据显示,快手包括电商在内的其他服务收入同比增长212.9%,于2021年第二季度增至20亿元。不过相比一季度,快手二季度GMV的同比增速下滑。财报数据显示,2021年第一季度,快手电商GMV达到1186亿元,同比增长219.8%。而二季度GMV为1454亿元,较去年同期增长100%。

  值得注意的是,自从抖音发力电商之后,快手在短视频电商领域面临较大的压力。财报数据显示,快手2020年全年GMV为3812亿元,较2019年的596亿元增长539.5%。抖音电商在此前公布2020年全年GMV超过5000亿元,比2019年翻了3倍多。

  此次GMV贡献颇多的是快手小店。有关数据显示,快手小店对GMV的贡献率持续提升,二季度达90.7%。此外,好物联盟的电商交易额环比增加近90%。

  公开资料显示,快手电商正在大力支持品牌商家自播,引入更多知名品牌商品,并为品牌提供了全面的商业解决方案。这扩大了快手电商的商家群体和商品供应,并将用户的信任对象从主播扩大到信任商品和平台,进而充分开发公域的电商价值。

  电商能否成为快手的现金奶牛?

  “电商只是快手与其竞争对手相比、最先在短视频流量变现方面找到的一个出口,并不意味着快手找到了适合的营利模式。”沈萌认为,目前还需要观望,短视频电商对于任何一个企业来说,都只是流量变现的出口,而不见得是一种盈利逻辑。在短视频电商战的如火如荼之时,从今年起抖音和快手都在悄悄布局生活服务和酒旅来看,流量的使用似乎又多了变数。

  除了快手以外,抖音也在靠着短视频的巨大流量开拓电商版图高歌猛进。根据行业数据,短视频行业用户时长占比继续提升,持续在全行业中保持排名第一的状态,2021年第二季度,短视频行业用户时长占比达29.8%,相较去年同期相比提升了6.2%,与第二名即时通讯的差距达9.4%。

  相关数据显示,用户方面,快手二季度的平均月活跃用户为5.062亿人,平均日活跃用户2.932亿人,同比增长11.9%;每位日活跃用户日均使用时长达到106.9分钟,同比增长25.2%。公开资料显示,2021年6月,抖音和抖音极速版月均DAU分别为3.3亿人和9570万人,快手和快手极速版月均DAU均接近1.3亿人,在时长上,抖音单日使用时长高于快手20分钟以上。

  抖音直播电商的发力虽然较晚,但增速迅猛。根据字节跳动公布的数据显示,2020年抖音直播电商GMV就已经突破5000亿元,超过了淘宝的4000亿元。而根据中信建投证券的报告预测,抖音电商只需要3年时间就能突破1万亿元GMV,而过去老牌电商超过这一数字起码要花7~13年。

  抖音是典型的字节系产品,做的是公域流量生意,无论主播粉丝多少,都依靠平台分发流量,主播和粉丝关联性较弱,虽然有粉丝团,但并未形成文化圈层;而快手是典型的私域流量,本质上是一个兼具内容+社交属性的高黏性社区。快手的魅力在于高黏性的私域带来的高复购。建立在人格属性之上的社交关系带来了信任和黏性,由此带来了极高的商业转化效率。

  除了电商以外,快手和抖音也在生活服务和旅游上悄悄布局。2020年底,据《晚点LatePost》报道,字节跳动商业化部成立了专门拓展本地生活业务的“本地直营业务中心”,该业务部门的员工需要做的就是围绕生活服务、文化旅游和餐饮等行业进行客户挖掘。经常刷抖音的用户很容易在“同城”栏目下面刷到本地餐厅的团购券,非常划算的那种。今年开始,抖音陆续推出和美食探店有关的功能,包括“餐饮扶持计划”“达人探店团”等。

  在今年5月,快手也开始灰度测试同城团购功能,正式入局本地生活服务领域。目前,在快手“同城”页面已新增本地餐饮服务专区,分为特惠团购、榜单推荐、超赞福利三大板块。



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